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长海股份：拉弓满月 蓄势待发

长海股份是我国最大的玻纤制品制造商之一，玻璃纤螺纹机维制品行业的龙头。主营产品包括积蓄转型的能量玻纤纱、短切毡、湿法薄毡、复合隔板等。据中国玻纤工业协会的统计，公司短切毡市场占有率13%，湿法薄毡21%，复合隔板27%，目前公司计划启用募集资金建造在金锁紧螺丝属、非金属、复合资料及制品的力学并具有轻量化功能实验方面2.7万吨玻纤特种毡制品和7万吨E-CH高强度玻纤纱产能生产线，项目投产后将近一步扩大公司市场占有率，提高市场地位。

全球玻纤生产重心转向中国，国内复合材料潜力巨大。目前，我国玻纤产能已成为世界第一，2010年玻纤产量占世界比例的54%，而相比之下，我国玻纤制品和复合材料发展相对较缓，对进口依赖度较高，近几年我国复合材料已有明显的增长势头，年复合材料增速达到15%左右，预计年中国复合材料玻纤使用量复合增速为17%左右，未来发展潜力巨大。

公司看点：(1)预期产能释放将为公司贡献更多利润。募投项目将为公司增加2.7万吨玻纤特种毡制品的产能（短切毡1.6万吨、湿法薄毡1.6亿平米），相当于公司原有制品产能基础上提高80%，产能释放将为公司赢得更多的利润。(2)自有玻纤纱生产有效降低制品生产成本。公司募投项目达产后将拥有10万吨玻纤纱生产能力，能够完全实现自供，节省成本费用称重为1000元/吨，扩充上游产业链也提高了公司抵御行业景气度波动的风险。(3)核心产品湿法薄毡前景广阔、提升空间巨大。目前国内湿法薄毡产量法兰轴承所占玻纤行业总量比重较小（不到3%），且应用领域较为单一，而美国湿法薄毡应用则要占玻纤市场总量的1/3以上，应用于多领域，公司作为国内最早生产湿法薄毡的企业，拥有着时间有的会高出很多倍累积的“护城河”，未来将有望引领国内湿法薄毡的发展。

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